Cirrus Insight: Salesforce და Gmail ინტეგრაცია

ცირუსის გამჭრიახობა

კოლეგა კრის ტეიზენი აღნიშნა Cirrus Insight out on Facebook as a must have if your company is utilizing Google Apps ელ.ფოსტისთვის და Salesforce როგორც თქვენი CRM. ვიდეოს და ეკრანის ანაბეჭდების ნახვის შემდეგ, ვხვდები რატომ!

Gmail- სა და Salesforce- ს შორის ინტეგრაციის თავისებურებებს მოიცავს:

  • თქვენს შემოსულებში იხილეთ კონტექსტუალური ინფორმაცია გაყიდვების შესახებ - ელ.ფოსტის გახსნისას, Salesforce- ში იხილავთ გამომგზავნის ჩანაწერების მოკლე აღწერას, მათ შორის ღია და დახურული შესაძლებლობებისა და შემთხვევების რეზიუმე.
  • შეინახეთ ელ.ფოსტა და დანართები Salesforce- ში - ავტომატურად დააკავშიროთ ელ.ფოსტა კონტაქტთან და ანგარიშის ჩანაწერებთან (სწრაფი დამატება ღილაკი). ან გამოიყენეთ (დაამატეთ Salesforce- ს ღილაკს), რომ ზუსტად დააკონკრეტოთ როგორ გსურთ ელ.ფოსტის კავშირი Salesforce- ში, თუნდაც ელ.ფოსტის დაკავშირება მორგებულ ველებთან და ობიექტებთან. დანართები შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენს ელ.ფოსტებთან ერთად, მათ შორის Google Drive Docs. Cirrus Insight კი ავტომატურად ადევნებს თვალყურს და აჩვენებს იმ ელფოსტის მისამართებს, რომლებიც სისტემაში შესულხართ Salesforce.
  • თქვენი Google & Salesforce კალენდრების სინქრონიზაცია - თქვენი ყველა ღონისძიება სინქრონიზებულია Salesforce- სა და Google- ს შორის, რაც უკავშირებს მოვლენებს Salesforce- ის დამსწრეთა ჩანაწერებს. თქვენ არა მხოლოდ თქვენი შეხვედრების ჩანაწერი გაქვთ, არამედ ისინი დაკავშირებულია იმ ხალხთანაც, რომლებიც მათთან მიიწვიეთ.
  • Leadfor და კონტაქტების დამატება Salesforce- ს – Cirrus Insight, with RingLead, brings automated email signature contact capture to Gmail. As you create a new lead or contact in Cirrus Insight, the app will automatically scan the email signature and extract contact information to prefill the lead or contact form.
  • თქვენი Salesforce კონტაქტების სინქრონიზაცია Google Apps- თან - კონტაქტების სინქრონიზაცია Salesforce- დან Google კონტაქტებამდე და თქვენს მობილურ მოწყობილობებთან. მომხმარებლებს შეუძლიათ მიუთითონ კონტაქტების ჯგუფები Salesforce- ში Google- თან სინქრონიზაციისთვის. Salesforce– დან სინქრონიზებული კონტაქტები ორგანიზებული იქნება თქვენს მიერ განსაზღვრული ჯგუფების მიხედვით და მარტივად შეარჩიეთ რომელი კონტაქტების სინქრონიზაცია გსურთ თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
  • Salesforce Records- ის შექმნა და რედაქტირება - შექმენით ახალი ჩანაწერები Salesforce- ში, რადგან ისინი შემოდიან თქვენს შემოსულებში. Salesforce ყოველთვის განახლებულია, ასე რომ თქვენ არ იდარდოთ მოგვიანებით დაბრუნებაზე და ჩანაწერების განახლებაზე. ასევე შეგიძლიათ Salesforce მართოთ Gmail- იდან არსებული ჩანაწერების შიდა რედაქტირებით.
  • შექმენით Salesforce- ის საქმეები Gmail- იდან - შექმენით, დაარედაქტირეთ, მართეთ, გაააქტიურეთ და დახურეთ თუნდაც საქმეები პირდაპირ Gmail- იდან.
  • დაამატეთ Google კონტაქტები Salesforce- ს - განსაზღვრეთ, არის თუ არა თქვენი Google კონტაქტები Salesforce- ში და შექმენით Lead და Contact ახალი ჩანაწერები თქვენი Google კონტაქტების გვერდიდან.
  • Salesforce ამოცანების ინტეგრაცია - შექმენით, შეცვალეთ, მიანიჭეთ, მართეთ და შეასრულეთ ამოცანები თქვენი შემოსულებიდან გაუსვლელად.
  • Salesforce შაბლონების ინტეგრაცია Gmail- თან - შედით თქვენს Salesforce შაბლონებზე, შეუერთეთ ველები, შეცვალეთ და გააგზავნეთ ისინი პირდაპირ Gmail- იდან.
  • მორგებული ღილაკები Gmail- ის შიგნით - შედით და ჩართეთ თქვენი Salesforce მორგებული ღილაკები შემოსულებიდან გაუსვლელად. შექმენით წინადადებები და დოკუმენტები და გააქტიურეთ სამუშაოების წესები Gmail- იდან!
  • უფასო საკონფერენციო ზარი Gmail- იდან - Cirrus Insight– ს, UberConference– ით, მოაქვს ვიზუალური და უფასო საკონფერენციო ზარები Gmail– ისგან. დაიწყეთ საკონფერენციო ზარი და Cirrus Insight დაამატებს ყველა ინფორმაციას ზარის შესასვლელად. თქვენ მხოლოდ შენახვა დააჭირეთ!

ერთი კომენტარი

  1. 1

    მადლობა თავით ანიშნა დუგისთვის. ჩვენ ვიყენებდით Cirrus– ს FlexPAC– ში ახლახანს და ეს უაღრესად დაგვეხმარა Salesforce– ის მიღებაში. ჩვენ არ გვყავს ტექნიკური საზრიანი სამუშაო ძალა, ასე რომ, ნებისმიერი მეთოდი, რომ მათი Salesforce გამოცდილება უფრო სუფთა გახდეს და უფრო ადვილად მოერგოს ნორმალურ სამუშაო პროცესში, ჩვენთვის პლუსა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ არ ვიმყოფებით Salesforce- ის საწარმოს გამოცემაში, რომელსაც Cirrus (ერთად Right On Interactive) მოგვცა საშუალება, გაგვეკეთებინა შინაგანად საკმაოდ მაგარი რამეები, სხვანაირად რომ არ შეგვეძლო.

ეს საიტი იყენებს Akismet- ს, რათა შეამციროს სპამი. შეისწავლეთ თქვენი კომენტარის მონაცემები დამუშავებული.